智能音箱：从补贴到生态，阿里、百度走向双寡头

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智能音箱市场没有出现任何减缓的迹象，实际情况恰恰相反。

11 月中旬，市场研究公司Canalys发布了 2018 年第三季度全球智能音箱市场报告。数据显示， 2018 年第三季度，全球智能音箱销量 1970 万，同比增长137%，中国的智能音箱销量增长到了 580 万，成为全球第二大智能音箱销售市场。

有趣的是，另一家调研机构Strategy Analytics也给出了同样的结论，但有关中国市场的数据上，和Canalys产生了差别。

Canalys数据显示，阿里巴巴和小米占据着中国市场的一二名，份额分别为11.1%( 220 万台)和9.7%( 190 万台)。Canalys没有注明百度智能音箱的具体数据份额，但给出了 100 万台和环比增长711%的数字，并表示百度在 2018 年第三季度进入智能音箱的销售市场，打破了阿里巴巴和小米的争斗格局。

而Strategy Analytics的报告显示，百度和小米的智能音箱第三季度出乎量均为 190 万台，市场份额占比8.4%，并列第四。

百度补贴出道

不同调研机构采用的分析样本和计算方式都不相同，所以Canalys和Strategy Analytics的报告数据存在差别也不奇怪。何况结合两份报告来看，智能音箱整体市场规模的提升以及份额占比都趋于均衡，不再是亚马逊一家独大的状况。

这说明谷歌、阿里等公司的竞争力在提升，同时由于百度等公司的加入，智能音箱整体规模得到扩充。

智能音箱市场从 0 到 1 得益于亚马逊，从 1 到 100 就跟补贴有关了。实际上，亚马逊Echo和Alexa获得的市场份额大多也是促销和价格补贴换来的成果。所以后来谷歌的成功，也是在只有几十美元的Google Home Mini推出后才获得的。

阿里在国内率先也采取了类似的策略。去年双十一，阿里将 499 元的天猫精灵直接降到 99 元，成为首个国内出货百万量级的智能音箱厂商。

今年 3 月，受小米达到百万量级消息刺激，阿里再次宣布上市半年的天猫精灵累计销量突破 200 万台。

不止阿里在补贴，百度在售价高达 1699 元的raven H失败后，迅速调整了战略，先以 299 元的小度在家试水，随后又交出了只要 89 元的小度智能音箱，并快速推向市场，据称百度为此投入了上亿元的补贴费用。

补贴策略极大的刺激了市场。据IDC数据， 2018 年第三季度，搭载百度DuerOS的智能音箱在中国市场第三季度出货量第一名，小度系列智能硬件在中国市场增速最快，市场份额增至24%，出货量环比增速第一。

今年双十一，智能音箱的补贴大战更为激烈。距离双十一还有大半个月的时候，天猫精灵双十一三件套率先降价到 89 元，单独购买价格 69 元，京东叮咚mini2 降至 79 元，小度智能音箱降至 69 元。

其中，百度的降价力度最大，这也是为何小度系列智能硬件销量增速如此之快的原因之一。百度世界大会时景鲲曾透露，百度智能音箱可能是行业里补贴最多的。

值得注意的是，小米仍未参与到今年双十一的补贴大战中来。双十一智能硬件促销清单中不见小爱音箱的身影，相比其它互联网厂商的降价幅度，小爱音箱的降价几乎可以忽略不计。

智能音箱只剩百度、阿里?

如果按照出货量计算，三季度的前三名分别是阿里、百度和小米。参考小米摇摆不定的IoT策略和谨慎的补贴，大概率在四季度时百度将超过小米成为国内市场的第二名。

还有一点需要注意的是，三月之后小米有近 7 个月的时间停止了智能音箱产品更新，直到十月末才推出了一款售价只有 49 元的随身蓝牙音箱。但是，在双十一期间小米仍未参与智能音箱的补贴价格战，小米小爱音箱并不在促销名单里。

曾经的第一突然离场，这让智能音箱市场的局面更加明朗了。虽然腾讯、华为、京东等也在布局智能音箱，但在销量上不及阿里、百度，并且也未见更大的补贴动作，所以短期内阿里和百度将会是智能音箱市场的两强。

得出这个结论的理由有三个：

第一，腾讯、华为、京东虽然都有布局，但各自战略不同。腾讯摇摆不定、战略不清晰，华为走高端路线，京东则是希望多入口布局，并且最近与华为打通了IoT标准与协议两家达成合作了。

第二，补贴仍会继续。这是阿里和百度的优势，同时也是谷歌、亚马逊证明过的策略。

第三，生态高墙筑起。阿里和百度同时筑起了生态平台高墙，之前我就说过，智能音箱市场一定是左手补贴右手生态，以补贴换市场换流量，同时保障后方生态稳步推进。

这里的生态建设可以划分为合作伙伴、应用场景以及用户三个类别。

合作伙伴方面，阿里和百度均建立了自己的合作圈。阿里选择了众多的上游厂家，百度则是投资了小鱼在家、极米、创维等多家公司。

应用场景上，天猫精灵独特的支付系统和购物功能在众多智能音响中拔出头尖，支付系统是可变现的独家优势，相对于其他品牌的智能音响这是一大吸引。百度的AI技术沉淀更强一些，百度拥有强大的搜索引擎，基于百度大脑，这是搜索优势的积累。另外百度对外公布语音识别准确率已经达到了97%，语音技术方面较为成熟。

根据最新的数据，截至 2018 年 10 月，搭载百度DuerOS设备的激活量已超过1. 5 亿，月活跃设备量超过 3500 万，合作伙伴超过 300 家，搭载DuerOS的落地主控设备达到 160 多款。

用户层面，这是应用场景的一个延伸。补贴换取市场是基本，关键还要看后期消费者对智能音箱的购买意愿，是否存在需要。面对C端用户，显然百度和阿里更有发言权，一个搜索一个电商，都是最基本的需求。同时，这也能说明为何腾讯没有加入到智能音箱大战，腾讯主打的社交和游戏在智能音箱市场的拓展性太低了。

最后，从战略高度来说，阿里新一轮架构调整，将天猫精灵所在的阿里巴巴人工智能实验室从达摩院分出并入阿里巴巴集团创新业务事业群，陈丽娟本人也直接面向阿里巴巴CEO张勇汇报，可见阿里巴巴对这项业务更加重视了。

百度则是成立了智能生活事业群，陆奇去职以后由度秘事业部总经理景鲲执掌，这一年来百度的智能音箱产品均由景鲲负责。李彦宏更是多次为其站台，甚至在百度世界大会上还亲自演示了人机对话，可见对其的看重。